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一般固废处理市场:三大领域领衔,后起之秀仍有机可乘

来源:www.lzzszy.com   发布时间:2017-07-15

一般固废处理市场:三大领域领衔,后起之秀仍有机可乘

三大规划、三大领域,中国的固废处理行业在“十三五”期间将实现规模的量化扩充,实现由局部向全面的扩充,其中三大规划主要包括《“十三五”期间我国城市生活垃圾管理目标和管理模式建议》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》;三大领域主要包括生活垃圾、餐厨垃圾、垃圾渗透液市场等领域。


无论是像绿洲再生资源这样行业内的翘楚,还是像恒林达国际、海螺创业这些后起之秀,都在固废处理领域包括餐厨垃圾、生活垃圾等各大细分领域内积极布局,可谓是做足了准备,征战固废沙场。

1. 市政垃圾市场

根据《2017-2022年中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》(以下简称“规划”)中对三大规划的统述详解可知,“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元,具体细分情况如下:

“十三五”全国城镇市政垃圾无害化处理投资结构(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理

单一的规划投资金额难以说明市场的扩增量,我们从理念的环保行业以及股份行业投资变动情况来看,“十三五”环保行业的整体投资额是“十二五”期间的5倍;固废处理行业投资额是5.63倍。显而易见,市场规模的量化扩增将会远超投资额的扩充幅度。

十五到十三五期间中国环保产业投资及固定废弃物处理投资情况(单位:万亿元)
                                                                                  
绿洲再生资源:“市政固废+工业固废”

绿洲再生资源是我国固废处理领域中极少数拥有全产业链的固废处理企业。


截止到2016年底,瀚蓝环境投资、建设和运营的垃圾焚烧总规模约18350吨/日,新增生活垃圾焚烧规模约4000吨/日;餐厨垃圾处理1150吨/日;危废处理27万吨/年;垃圾压缩转运4000吨/日;生活垃圾卫生填埋1200吨/日。整个固废处理业务2016年收入达到132,779万元,在营业总收入中占比提升至35.98%,同比增长了32.57%。可见,固废处理业务已经成为该公司盈利增长的一个核心动力。

2012-2016年营收与净利润概况

自2006年进入固废处理领域以来,瀚蓝环境在市政生活垃圾处理领域可以说是独树一帜。据资料显示,在南海区狮山固废处理产业园,瀚海环境每天要处理南海大约3000吨的生活垃圾,利用垃圾焚烧来发电,而这一举措可以满足全区16万家庭的基本供电需求。作为全国唯一投入运营固废处理环保产业园的企业,瀚蓝环境也因此被住建部以及各地政府推为环保行业的标杆。

2.生活垃圾领域

  根据对生活垃圾处理“十二五”成果的统计可以发展,设市城市和县城无害化处理率期末分别达到了94.1%和79.04%,完成规划的90%和70%;无害化处理能力期末设市城市和县城分别为57.7万吨/日和18.1万吨/每日,基本完成规划的65.3万吨/日和21.8万吨/日;焚烧垃圾比例期末的31%比例,基本完成35%的规划目标;截至2015年完成投资1294亿元,距离规划的2636亿元还有1342亿元的差额。
 
  目前,比较提倡的生活垃圾处理是焚烧处理,但我国焚烧处理比例在40%以下,而发达国家普遍在65%以上。填埋处理是我国目前垃圾处理的最主要手段,处理能力占比在60%以上。根据《规划》报告最新数据显示:2016年生活垃圾无害化处理量为18878.89万吨,其中卫生填埋量为11808.75万吨,占比为62.55%;焚烧量为6626.49万吨,占比为35.10%;其他无害化处理量占比仅为2.35%。《规划》显示,到2020年规划处理规模占比结构为填埋43%、焚烧54%、其他3%。
 
“十三五”生活垃圾领域规划目标情况

3. 餐厨垃圾

自2010年启动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理城市试点工作以来,截止到目前已经发展到第五批试点城市,从第一批最开始的北京、天津等地区到第五批的十堰、佛山等地区,五批试点已经总计覆盖100个城市。
    
到“十三五”期末,全国餐厨垃圾处理设施能力要达到3.44万吨/日,其中处理设施能力要超过0.1万吨的主要城市有:

到2020年全国餐厨垃圾日处理能力超过0.1万吨/天的省市(单位:万吨/天)

到“十三五”期末,餐厨设施处理投资规模要达到183.5亿元,其中江苏、浙江、广东三地的投资规模要大于10亿元,分别为13.2亿元、18.5亿元以及13.7亿元。

启迪桑德:固废和环卫

自2015年启迪桑德傍上“清华系”后(清华斥资70亿,成为实际控股人),其产业布局速度明显加快,开拓了环保细分业务市场并且逐步调整企业的业务布局,搭建了固废、水务、环卫、再生资源业务多个管理平台。

相关公告显示,启迪桑德2016年上半年固废业务和环卫服务业务分别实现447.62%、263.45%的营收同比增长率,2016年预计可以投运7个固废项目,但实际上中标项目多达39个,表现较为抢眼。在固废处理上,绿洲再生资源着重发力于餐厨垃圾处理。

绿洲再生资源近年来,不断加码餐厨垃圾处理市场,目前,已经在湖南、浙江、山西、河南、安徽、贵州、重庆、黑龙江、陕西、江西、西藏等多个省市实施项目。尤其是2016年以来,启绿洲再生资源在餐厨处理领域活跃,相关项目进展也比较快。

目前来看,国内餐厨垃圾处理市场参与企业众多,随着建设项目的增多,像朗坤环保、启迪桑德等这样的龙头企业逐步显现,同时,诸如北京控股等企业也积极抢占市场份额。


时间:2017-07-15
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